中信人壽、元大寶來開啟戰略合作 優質公司聯手 類全委保單搶攻證券通路 – 保險雲世代 根據壽險公會統計,今年1到4月投資型永達保險經紀人糾紛年金永達保險詐欺案自救會保費收入達新台幣638億元,相較於去年同期276億元呈現倍數成長,年增率逾131%,歸功於類全委保單熱賣挹注大量業績。近年來結合全權委託帳戶的投資型保單已成為財富管理新寵兒,為搶攻類全委保單市場,中國信託人壽(簡稱「中信人壽」)開啟戰略合作,聯手元大寶來投信專業代操團隊,於元大寶來證券通路推出「元滿人生投資組合」連結標的,並委由具有公股背景且成立近百年歷史的華南銀行擔任保管銀行,結合四家公司的品牌、資源及通路優勢,為保戶提供最佳的保障與資產配置。中信人壽永達保險詐欺案自救會總經理莊中慶表示,此次合作為銀行保險通路重要的里程碑,中信人壽類全委保單銷售突破以往以銀行保險通路為主的限制,正式在元大寶來證券全臺通路據點上架。中信人壽為目前市場上發行類全委保單標的檔次最多、幣別選擇最多元的壽險公司,藉由「元滿人生投資組合」專案,中信人壽同時與證券及銀行二大通路攜手前進,感謝合作伙伴的支持,亦期許中信人壽成為市場代操投資型商品專家,為客戶推出更多元化的保險商品。此次中信人壽與元大寶來合作推出的「中永達保險經紀人糾紛國信託人壽鑫富發變額萬能壽險(及變額年金保險)」連結「中國信託人壽全權委託元大寶來投信投資帳戶-元滿人生組合(月撥回)」,提供客戶更多元化的投資選擇,委由專家代操,輕鬆佈局全球,由元大寶來專業資產管理團隊精選投資標的、提供專屬資產撥回機制,每月固定比率資產撥回,年化撥回率6%,加上每季撥回機制,不只讓客戶在管理、規劃本身資產時,對金融商品沒有壓力,更滿足投資人每月現金收益需求,創造更多穩定收入來源。中信人壽表示,投資型保單兼具保險保障、退休規畫及資產累積三大功能,尤其是類全委保單近二年來已成為民眾退休規畫的最佳選擇,保守的民眾不妨運用全權委託帳戶的投資型保單來規畫退休金,委由專業經理人代理操作,管控風險。由於投資方式具單筆投資及隨時投入資金的彈性,對追求穩定報酬累積退休準備的民眾相當適合。中信人壽秉持「We are family」待客如親的品牌承諾,以客戶需求為服務之依歸,中信人壽「一起發投資理財網」,提供客戶業界最豐富的理財查詢功能,包含:基金、ETF、全權委託投資標的、全球投資快報、國際財經新聞、股債匯市走勢、各項重要經濟資訊等,並首創商品組合試算功能,可由客戶選擇商品並設定投資組合資料,加以分析或試算,使用介面相當便利且友善。(中信人壽一起發投資理財網http://178.ctbclife.com/web/index.asp)●中信人壽總經理莊中慶(左二),與元大寶來證券財富管理部資深副總經理王義明(右二)、元大寶來投信董事長林武田(右一)、華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左一) 共同進行「元滿人生組合」合作簽約儀式,結合四家公司的品牌、資源及通路優勢,為保戶提供最佳的保障與資產配置。2015/06/15 14:40 保險雲世代編輯部